“煤改电”:市场规模有望持续增长,集中供暖成新趋势

“煤改电”:市场规模有望持续增长,集中供暖成新趋势
来源:《电器》杂志 作者:李曾婷 2018-05-15

  从城市到农村,从平原到山区,越来越多的人感受到“煤改电”带来的舒适与环保的采暖方式。截至2018年4月,大力推进的“煤改电”项目已过去两个采暖季,在接连遇上的暖冬和寒冬后,绝大部分改造项目实现平稳运行,基本上可以确定以空气源热泵采暖设备进行北方寒冷地区清洁取暖改造的技术路线是比较正确的。

  在此背景下,未来几年“煤改电”项目还将继续推进,并对冬季严寒地区和夏热冬冷地区的采暖方式产生影响,进一步拉动空气源热泵市场规模增长。与此同时,“煤改电”项目的集中推进使得行业中的一些问题暴露出来。在2018年的“煤改电”项目中,如何避免这些问题再次出现,值得业内关注。

  

经受住寒冬考验

  2017年,是空气源热泵行业非常忙碌却又带着些许担忧的一年。这一年,北方“煤改电”市场大力推进,北京更是达到项目改造的高峰期,这促使整个空气源热泵行业快速发展。但不少业内人士都为大面积铺开的产品,能否全部经受寒冬的考验而表示担忧。令业内非常振奋的是,在算得上寒冬的2017年冬季,绝大部分改造项目都交出了令人满意的成绩单,用户对采暖效果的反馈普遍较好。“可以这么说,在冬季寒冷区域的平原地区,空气源热泵采暖设备已完全适用,能放心大面积推广。”中国节能协会秘书长宋忠奎说。

  过去一年,在企业忙碌的背后,是数倍增长的市场规模。产业在线发布的《2017中国制冷空调产业发展白皮书》显示,2017年,空气源热泵(采暖、烘干)行业爆发式增长,销量达到70万台,同比增长206%;销售额为96亿元,同比增长接近200%。其中,空气源热泵烘干机组市场体量较小,仅占6.67%。在此背景下,多数受访企业市场规模均有所提升。《电器》记者通过采访了解到,2017年,海尔空气源热泵采暖项目(包括户式和集中式)改造达到200万平方米,格力空气源热泵产品(包含热水器和采暖设备)销售额达到20亿元,奥克斯和芬尼克兹的“煤改电”项目产品销量均在1万台左右,麦克维尔表现超出预期,压缩机企业艾默生和GMCC均实现增长。

  其中,北京和天津依然是“煤改电”项目落地的重点城市,同时山东、山西、河北、河南等地也加快了改造脚步。根据热泵产业资讯发布的《2017年度中国空气源热泵行业市场发展报告》(以下简称《热泵行业市场报告》)得知,2017年,北京和天津户式煤改空气源热泵采暖设备数量占到全国总量的63.95%和18.5%,海尔、河北、山西、山东、河南的占比分别为6.5%、3.8%、2.9%、2.6%。

  除了户式改造项目外,空气源热泵集中式供暖项目的迅速爆发,成为2017年一大亮点。这类采暖方式主要应用在学校、医院、村委会、招待所等项目,海尔、格力、阿尔普尔、美的、中广欧特斯、芬尼克兹、天加等企业均有所参与。《热泵行业市场报告》显示,2017年,仅北京就完成了1514个村委会和村民公共场所的空气源热泵集中式供暖改造。另一种兴起的“煤改电”模式,则是针对集中供暖管道无法铺设到的小区,通过建立能源站进行冬季清洁取暖。“2017年,这一模式主要在北京海淀区进行试点,参与企业为阿尔普尔。”宋忠奎说。据美的有关负责人介绍,2017年,美的在商用“煤改电”和集中供暖领域也取得突出成绩,全年实现改造面积超过300万平方米,增幅超过600%。

  

“煤改电”市场前景广阔

  2018年,清洁供暖需求将进一步促进空气源热泵市场的发展,虽然北京区域进入收尾阶段,但“2+26”城市中其他区域仍有很大需求。广东芬尼能源技术有限公司总经理张靖表示,虽然2017年底出现了“气荒”等问题,但这是国家可以解决的问题,对今年的整体政策走向不会有太大影响。“‘宜气则气,宜电则电’仍然是‘煤改清洁能源’推进的原则,各地的政策依然会因地制宜地推进下去。”他表示,2018年“煤改电”项目推进范围将进一步广大,但其他地区的补贴政策或许没有北京和天津的好。“北京今年‘煤改电’将主要聚焦在剩余的平原地区、部分山区以及对之前蓄热式电暖器改造项目的替换,项目总量会有所下降,重点市场将转至天津。”海尔热水器热泵产业总经理杨磊说。

  根据宋忠奎提供的数据,2018年,北方地区预计将完成“煤改电”“煤改气”400万户。其中,北京计划实施450个村庄的“煤改电”“煤改气”项目,年底前实现全市平原地区村庄住户基本“无煤化”,同时积极推动一批山区“煤改清洁能源”的试点。天津则坚持“优先用电”原则,对具备电采暖条件的,“宜集中则集中,宜分散则分散”,通过蓄热室电锅炉、空气源热泵等多种形式,一律全部实施“煤改电”。根据这一原则,天津将实施“煤改电”改造31.7万户,集中供热1.1万户,并力争在2019年底前,除山区外,基本实现取暖散煤基本“清零”。此外,山东、山西、河北、河南均已正式落地“煤改电”政策,并积极推进中。

  据宋忠奎透露,未来两年,天津将是“煤改电”项目非常重要的市场,企业应重点关注。海尔、格力、奥克斯、芬尼克兹等企业代表在接受《电器》记者采访时均表示,2018年将重点开拓天津“煤改电”市场。

  急速扩张的集中供暖改造项目,也为行业带来了新的增长点,不少企业都瞄准这一市场,推出相关产品或进行样板项目的试点工作。珠海格力电器股份有限公司商用空调经营部项目总监侯海生表示,针对一些集中供暖管网铺设不到的小区,格力建立清洁能源热站,利用风冷螺杆设备为这些建筑集中供暖。据他介绍,目前格力在河北廊坊和保定、天津、山东等地试点应用了该设备。集中供暖项目改造的急速增长,上游压缩机销量也同步增长。艾默生商住解决方案环境优化技术亚太区家用及轻型商用空调市场副总裁谢滢也表示,应用于区域供暖的大冷量压缩机销量在2017年实现翻番增长,超出预期,2018年将重点布局该领域。

  

众企业发力

  4月13日,北京市房山区2018年“煤改电”项目发布招标公告。这标志着空气源热泵行业又迈入了新一轮“煤改电”的征程。经过对去年的经验总结,相关部门与各企业都在不断调整和改革,以期为消费者带来更好的采暖体验。从政府层面来看,业内最为关注的招投标门槛,将进一步提高,对改造前的房屋维护也给出了相应的建议;对于企业而言,则重点在通过技术升级、扩大产品线、继续完善售后服务等方面切入,促进行业健康有序的发展。

  在产品技术升级方面,多数企业将变频作为“煤改电”产品主要升级方向。宋忠奎说:“根据中国热泵产业联盟统计,2017年北京市农村地区‘煤改清洁能源’所应用的低温空气源热泵产品中,变频产品占比由2016年的32%提升至2017年的48%。2018年这一数值还将上升。”天加有关负责人表示,为了应对2018年的市场变化,天加推出了全直流变频户式水机,用于北方“煤改电”市场。美的则发布了“空气源热泵4+2全变频战略”,对旗下所有采用空气源热泵技术的热水和采暖产品实现全变频化。

  与其他品牌不同的是,芬尼克兹在北方“煤改电”区域更倾向于使用定频产品,在夏热冬冷地区使用变频产品,更北方的冬季严寒地区使用变频EVI产品。张靖说:“根据芬尼克兹的经验,变频机组在温度比较恒定,温度不是很低的情况下,跑的是低频,比较省电,但在环境恶劣的情况下,为了保证制热能力,会提高转速,比较耗电;而定速机组不会因为温度变化较大而变化,增加耗电量。所以我们更倾向于在冬季寒冷地区使用定速机组。”

  另外,提高出水温度,也是不少企业的努力方向。杨磊表示,2018年海尔的方向非常明确——聚焦高水温空气能,以“两高两低”为主线,即高水温、高能效、低噪声和低环境温度运行,推出家用热水、商用热水和热泵采暖三大领域的全方位热泵解决方案。其中,采暖产品要做到-35℃稳定运行,出水温度达到70℃。天加在2018年推出了出水温度为60℃的空气源热泵采暖产品,以及最高出水温度高达90℃的二氧化碳空气源热泵机组。麦克维尔有关负责人称,麦克维尔推出的“骄阳”空气源热泵在节能的基础上实现了65℃出水温度、-30℃超低温制热。

  另外,还有不少企业正不断扩充产品线。例如,格力已推出全建筑型空气源热泵产品为目标,海尔根据不同用户需求研发多种解决方案等。浙江正理生能科技有限公司董事长助理张晓明表示,整体来看,2018年,应用于北方“煤改电”项目的空气源热泵在性能提升的同时,产品使用范围也会更广。“我们在不断扩大研发团队,加大研发投入。产品线将延伸到用于集中供暖的100HP及以上的大型机组和空气源热泵热风机等。”张晓明说。

  

热风机:“煤改电”时代的产物

  2018年的空气源热泵市场中,热风机必然是最火热的产品。在此次采访中,格力、海尔、美的、天加、芬尼克兹、碧涞、生能、奥克斯等企业负责人均表示有推出或打算推出空气源热泵热风机。据某业内人士保守估计,目前最少有70家企业已经推出空气源热泵热风机产品。

  2017年,空气源热泵热风机尚属于小众的产品。宋忠奎告诉《电器》记者,在北京“煤改清洁能源”项目中,空气源热泵热风机仅在房山区、密云区有实际装机量,共计9800台,产品均由格力供货安装。随着越来越多的企业推出新品,2018年空气源热泵热风机将呈现快速增长趋势。碧涞市场策划总监陈泽认为,对于有一些地区补贴政策,单户补贴不超过1万元,或者想进行补贴但资金实力不足的城市而言,安装空气源热泵水暖设备并不现实,单台价格更低的空气源热泵热风机是更优的选择。

  即使如此,关于空气源热泵热风机的争议依然很多。对此,宁波奥克斯电气股份有限公司煤改电总经理金鑫给出了自己的见解。他认为,空气源热泵水暖产品和热风机产品各有优势,空气源热泵水暖产品的前期投入及安装要求相对更高,但其舒适性更好;热风机产品因其偏低的价格,更适合城镇财政补贴较少的区域。侯海生表示,虽然空气源热泵水暖产品的舒适性更好,但并不适合所有的采暖需求,比如房屋面积不大、居住人口较少的家庭,就适合使用空气源热泵热风机这类精准供暖产品。

  在采访中,部分受访者表示,虽然未来两年空气源热泵热风机市场规模必然会高速增长,但并不是最佳的采暖解决方案。陈泽说:“毋庸置疑的是,按照目前的趋势来看,空气源热泵热风机只是适用于‘煤改电’项目的产品发展趋势,并不是整体空气源热泵设备的发展方向。”某业内人士也表示:“事实上,我们觉得空气源热泵热风机带来的采暖效果并不好,温度提升快但下降也快,而且吹出的热风会让人感觉到干燥。我们推出热风机是不得以而为之,因为一些地区会将空气源热泵水暖系统和热风机打包招投标,如果没有该类产品,我们连该区域的招投标资格都没有。”

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