2016年上半年家用电器行业运行情况

2016年上半年家用电器行业运行情况
来源:《电器》杂志 作者:中国家用电器协会 信息部 2016-09-18

  2016年上半年,大家电内销市场仍未扭转2015年以来的负增长局面,但与第一季度冰箱、冷柜、空调零售量/额两位数的降幅相比,已经明显收窄。

  受全球经济复苏乏力、汇率波动、国内宏观经济增速放缓、住宅市场低迷、前期刺激内需政策带来的消费透支等因素影响,2015年家电业的各项指标均略有下降。其中,主营业务收入同比下降0.4%,出口额同比下降2.7%;大家电产量同比下降3%,出口量同比下降4%。尽管部分产品产量与主营业务收入有所下降,但家电行业经济运行质量总体健康。2016年上半年,中国家电市场仍需求低迷,但降幅明显收窄,线上市场继续呈现高速增长,出口方面总体保持稳定。

内销降幅明显收窄

  2016年是“十三五”的开局之年,受到住宅市场与消费周期影响,上半年大家电内销市场仍未扭转2015年以来的负增长局面,但与第一季度冰箱、冷柜、空调零售量/额两位数的降幅相比,已经明显收窄。

  中怡康数据显示,2016年上半年冰箱、空调的零售量和零售额降幅均从第一季度的两位数转为3%~7%,洗衣机与冷柜的降幅也有不同程度收窄;吸油烟机与热水器零售量/额的增幅则在上升(见图1)。在需求疲软的背景下,线上销售的强劲表现成为亮点。大家电与厨房小家电线上销售延续去年的走势,仍保持强势增长。

  奥维云网数据显示,与去年同期相比,2016年上半年多数产品线上销售保持了两位数的增幅(见图2)。

产量延续下行走势

  受到市场需求平淡与库存的影响,上半年多类家电产品产量延续下行走势。国家统计局数据显示,2016年1~6月,冰箱、冷柜、空调、太阳能热水器产量下降,洗衣机、微波炉、吸油烟机、灶具、电热水器、燃气热水器增长(见图3)。小家电中,电饭锅、吸尘器产量实现增长,电风扇、饮水机、电烘烤器具出现下降。

经济效益指标好转,去库存形势严峻

  由于产品结构升级和原材料价格尚处低位,2016年上半年家电业主营业务收入与利润总额比第一季度略有好转。2016年1~6月,家电业实现主营业务收入7041亿元,比上年同期增长2.15%,自去年5月以来,连续13个月主营业务收入的增幅在2%左右的区间浮动;完成利润总额452亿元,同比增长15.27%(增幅比首季度高2.72个百分点);销售利润率为6.42%,比去年同期高0.77个百分点。

  2016年1~6月,亏损企业亏损额为17亿元,与去年同期持平。第二季度恶劣的天气形势与大范围频发的地质灾害对空调业与家电制冷业雪上加霜。

  产成品资金占用虽已从高位回落,但应收帐款始终在高位徘徊。这反映出流通渠道的库存形势仍然严峻。2016年6月,家电业产成品资金占用达到623.8亿元,比去年同期下降6%,应收账款为1419亿元,比去年同期高9.4%。

  2016年6月,家用空调业产成品资金占用明显好转,应收账款为640亿元,与比上月有所回落,但仍比去年同期上升18.6%,位于历史高点。家用制冷产成品资金占用仍居高不下。

出口总体平稳

  2016年3~5月持续3个月出口增长本已扭转首季度的下降局面,但6月的小幅下降(6月出口额为48.55亿美元,同比下降0.6%),使得上半年出口额又回到0.2%的负增长。2016年上半年,家电出口额为288.4亿美元,进口额为16.6亿美元,同比下降0.3%;贸易总额为305亿美元,同比下降0.2%;顺差额为272亿美元,同比下降0.2%,如图4。2016年上半年,大家电合计出口量为9890万台,同比增长8.6%;出口额为127.8亿美元,同比增长3.5%。其中,空调出口量增长19.7%,出口额同比增长7.6%;小家电形势未见好转,出口量为9.98亿台,同比下降0.9%;出口额为112亿美元,同比下降4.8%,但电风扇逆势增长,出口量增幅为20%,出口额增长10%;家电零部件出口量同比增长11%,出口额为48.6亿美元,同比增长1.4%,其中制冷压缩机出口量同比增长17.7%,出口额同比增长3%(见图5)。

  2016年上半年,中国家电对亚洲、欧洲、北美洲的出口额分别达到111亿美元、68亿美元和71亿美元,均为历史最好或次好水平。下降市场主要为拉丁美洲,上半年中国对拉丁美洲家电出口额为19亿美元,同比下降22%,倒退到2011年前的水平(见图6)。

  中国对欧盟、欧盟核心国、东盟出口保持增长,同比增幅分别为5.9%、4.5%和10.7%,对西亚北非出口持平。其中,对美国、日本降幅为2%~3%;下降幅度大的是金砖国家,上半年对其出口同比下降14%,比最高年景2013年下降了34%。

转变经济增长方式成果显现

  2016年上半年,主要家电企业继续加大对基础技术、前沿技术的投入和研究,拓展新业务成长空间,努力在探索与创新中发现机遇,建立新的竞争优势。创新成为家电企业应对下行压力的新动力。

  1. 打造完善的研发体系,保持持续的研发投入,自主创新能力大幅提升

  近年来,家电行业遭遇了内外销市场需求不足的困难局面,2015年全行业主营业务收入同比下降0.04%,但企业并没有因此缩减研发投入。中国家用电器协会根据26家公司(其中22家上市公司)年报数据的不完全统计,2015年上述企业研发投入比2015年增加了7.7%,其中龙头企业的研发投入同比增长11.5%。

  核心企业面向全球市场引进高素质人才,形成了高水平、国际化的研发团队,家电业的技术研发体系初步建成。

  技术投入促进了企业的创新能力大幅度提升,自有知识产权积累日益厚重。据中国家用电器协会不完全统计,2015年8家上市公司专利申请量合计超过2.15万件,其中发明专利申请量为7808件,占比为36.3%。

  2. 整合全球全产业链创新资源,助推全产业链融合与跨界协作

  核心企业以开放的心态推进研发模式的创新,依托互联网开放式平台整合全球产业链的创新资源,汇聚了高校、研发机构、500 强企业、互联网企业、细分领域内的顶尖创新机构以及各类专家,助推全产业链的融合与协作,从而既缩短了研发周期、提高了研发效率。同时,行业不断激发出新的创意与跨界成果问世,焕发出勃勃生机。

  3. 提升高性能产品的有效供给,打造新的增长极

  对消费者需求痛点的精准把握,成为产品竞争力的核心所在。企业通过大量深入的消费者研究,以用户抱怨和需求痛点为主攻目标,提高创新产品的研发效率。AWE2016向市场推出精准控温、干湿分储大容量/多门冰箱,免清洗/滚筒波轮复合式洗衣机,融茶几冷柜功能的冰吧、三合一水槽洗碗机、舒适性与艺术化的变频空调等多种颠覆性产品;厨卫产品中大吸力/蒸汽自洁吸油烟机、高效安全燃气灶、蒸汽/微波组合炉、智能洁身器(马桶盖)强势进入市场;小家电中的IH电饭锅、智能破壁原浆机、胶囊豆浆机、大吸力无线吸尘器等大批精品的市场供给能力大幅提升,成为新的增长极。

  大家电变频技术普及。2016年上半年变频空调内销市场零售量比重达到64%,变频洗衣机比重上升到44%,变频冰箱比重上升到24%,三门、多门/对开冰箱零售量比重上升至66%,全自动洗衣机比重上升至92%,洗涤容量大于8公斤的洗衣机比重上升至38%,大吸力吸油烟机比重上升至40%,如图7所示。

  智能单品已遍及大家电、厨卫电器、环境电器等各个领域。智能管家、家庭服务机器人、护理机器人、康复机器人等也应运而生。

  4. 践行中国制造2025,制造技术向自动化、智能化方向升级

  领先企业通过提升生产工艺装备的自动化、智能化水平,提升精益制造的管理能力,制造技术迈上了新的台阶,劳动生产率的提高速度超过了成本提升的速度。

  加西贝拉新建年产500万台变频压缩机生产线,采用世界先进的生产工艺和世界一流的生产装备,生产线机器换人50%,人均效率提升了50%。

  继2015年海尔、海信先期成为工信部“智能制造综合试点示范”项目后,2016年,美的武汉制冷设备有限公司、上海海立(集团)股份有限公司、九阳股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司又成为工信部装备司2016年的智能制造试点示范。

  5. 探索运营模式创新

  为适应市场快速变化及传统营销模式失效的风险,核心企业颠覆以往大规模制造、大规模压货、大规模销售的传统营销模式,重构以市场需求为中心的客户订单式产销模式,已经开始收到成效。新型的商业模式推动企业深化组织架构与运营模式的变革,倒逼企业根据客户需求安排生产,提高有效供给能力。

  家电企业的销售渠道实现了多元化突破。线上业务快速增长、线下推进O2O转型,线上线下融合、微店等新渠道方式不断涌现。奥维云网数据显示,在需求疲软的背景下,线上销售的强劲表现继续成为亮点。2016年上半年冰箱、洗衣机线上零售额增幅接近40%,空调线上零售额增幅接近60%,厨房小家电线上销售的增幅为30%~60%,热水器线上销售增幅超过50%。


多因素共同影响市场走势

  2016年上半年,中国家电市场主要受到房地产市场、大宗商品价格及汇率等因素影响。

  1.住宅市场

  商品住宅市场从2015年4月开始止跌回升,至今年5月已持续13个月保持增长。2016年前5个月累计销售商品住宅4.29亿平方米,同比增长34.2%。

  与此同时,房地产去库存效果初显。自今年3月以来,商品住宅待售面积以平均每月750万平方米的幅度下降。截至6月末,全国商品住宅待售面积为4.39亿平方米,已降至去年末水平以下。

  住宅市场的去库存是一项旷日持久的艰巨工程,目前主要体现于一线城市,但已经看到希望。

  2.大宗商品价格

  2015年底至今年初,大宗商品价格降至近年来的低点,第二季度有所回升。7月初上海现货市场电解铜均价逐步回升至3.8万元/吨,跌幅从最高时的同比下降超过20%收窄至当前的同比下降5%~7%; 电解铝的现货价格水平稳步回升,从同比下降20%转为同比上涨5%~6%。

  国家统计局数据显示,2016年6月工业生产者购进黑色金属价格指数为95.9,比年初上升9.5个百分点;有色金属价格指数为94.3,比年初升4.7个百分点;化工原料上升1.5个百分点,燃料动力上升2.9个百分点。

  据预计,2016年下半年大宗商品价格水平将进入稳中缓升的通道。大宗商品价格回升尽管会抬高采购成本,但也有利于产品价格水平的回升。

  3.汇率

  近年出口市场面临下行压力,除政治、经济形势等因素外,汇率依然是影响进出口贸易的主要因素。

  2015年初以来,全球大多数主要经济体货币对美元汇率均有所下降。相比之下多数国家货币对美元的贬值幅度大于人民币的贬值幅度。进入2016年,值得关注的是英国脱欧导致英镑大幅贬值,以及日元对美元的持续升值。

  今年第三季度,国际货币市场逐渐趋于稳定。人民币与欧元、卢比、卢布走势同步有利于对上述地区的出口保持稳定,而日元的持续升值则有利于对日本的出口回升。

2016下半年发展展望

  2016年下半年,中国家电市场仍将面临下行压力,把握消费升级并强化技术创新或将迎来新的机会。此外,中国家电行业向新型国际化方向转型。

  1.市场需求不足仍将延续,国内外市场仍面临下行压力

  国内经济处于改革的攻坚期。消费透支带来的影响将在2016年及今后几年中继续左右着市场,大家电市场继续受到消费周期的影响,市场难有明显起色。

  住宅市场仍然是抑制大家电消费的主要因素之一。住宅市场相对过剩的局面短时期内仍难化解,去库存任务艰巨,短期内难见成效。下一步的发展趋势仍有待观望。

  进入第三季度后,强降雨及洪涝灾害的影响终于逐步减退,高温酷暑终于迎来空调及制冷产品的销售旺季。但部分产品高库存的局面仍未完全化解,预计2016年大家电国内市场需求将延续零增长或小幅下降局面。

  2016年全球经济复苏乏力。美国经济复苏放缓,就业增长放慢,利率上升等因素也将制约消费者支出的增速。欧洲面临地缘政治、恐怖袭击与难民问题的冲击,英国脱欧更为经济前景蒙上阴影。新兴经济体资本外逃、货币贬值,经济疲软。全球经济在更长时间内处于疲弱状态,经济前景不明朗与消费信心下降都将继续对出口造成影响,预计2016年的出口也将延续零增长的局面。

  2.把握消费升级,强化技术创新,“品质革命”孕育着新的市场机遇

  在家电产品普及率接近饱和的背景下,随着“80后”、“90后”的成长与中产阶级消费群体的壮大,市场对家电产品的需求呈现高端化、时尚化、个性化、多样化的趋势。尽管受到消费周期的影响市场需求增长乏力,但消费升级的势头不可阻挡,全社会对 “好产品”的需求依然迫切,为产品升级孕育了巨大的市场机遇。

  2016年产品研发与技术创新将继续收获新的成果,转型和升级仍是行业的主旋律。把握消费升级,强化技术创新,“品质革命”将为家电市场增添新的动力。

  3.制造升级,效率提升,家电制造业的转型继续提速

  家电业的技术改造继续向纵深发展,由规模扩张转向效率驱动。数字化、智能化的科技革命将进一步推动家电业的制造模式变革。“机器换人”、“智能制造”不断改变着家电工厂的面貌。家电业将逐步完成由大批量生产向产品的大规模个性化定制转型,进一步迈入向现代制造业升级的新阶段。

  4.向新型国际化战略转型,将开创新的局面

  中国家电业正在从单纯依赖出口的贸易型模式向新型国际化战略转型。国家积极的外交战略也有利于企业不断探索国际化的新途径,开创新局面。2015年初海尔、美的相继对美国GE、东芝白电业务的收购已先后完成交割。中国将从国际制造业的深度调整中获得更多海外并购的机遇。

  可以预见,2016年在“供给侧结构改革”的大背景下,在产业转型升级以及消费升级的持续推动下,家电业将继续努力发掘新增长动力,为市场注入新的活力。

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